私たちがお手伝いできること

保険ファイル&保険箱を活用し、書類管理のサポートを実現。

保険会社から毎年送付される封筒やはがき。
どれが大切なものかが区別がつかず書類は溜まる一方。
私たちは訪問時に、お客様の書類を選別し
大切なものをきちんと整理して、わずらわしい書類管理から解放します。

貯まった書類をすっきり整理

保険一覧表を作成し、加入状況の見える化を実現。

契約時に納得してご加入頂いた保険内容も、数年経てば忘れてしまうもの。
ご家族ごとに保険加入状況を「見える化」することで、補償のモレやダブりを見つけ出し、
お客様の不安を解消し、今まで以上の安心を提供します。
更に他社の加入状況も教えて頂くことで、ご家族全体の「保険一覧表」を作成いたします。

保険の加入状況を「見える化」

生命保険&損害保険とも見直し相談の実現。

現在ご加入の保険内容が、
お客様のライフプラン(暮らし方)や
ファイナンシャルプラン(お金)に合っているかを
一緒になってご確認いたします。
保険の専門家として、不明な点やご心配な点を
お聞きしながら、親身になって
アドバイスさせて頂きます。

暮らし方 ⇔おカネ⇔おカネ